基金仓位监测周报:基金小幅主动增仓0.68%

浙商证券有限责任公司 邱小平

  投资要点:

  仓位小幅上升 根据基金智库数量化基金投资选择系统的测算,446只偏股型开放式基金(包括股票型基金和混合型基金,不包括指数型基金,下同)的平均仓位截止周五(2012-7-6)出现小幅度增仓,偏股基金平均仓位为78.81%,上升0.96个百分点。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体表现为小幅主动增仓,调整的幅度为0.68个百分点,选择主动增仓的基金占比大约为47.31%。其中股票型基金仓位为84.86%,主动增仓0.84个百分点,混合型基金仓位70.65%,主动增仓0.42个百分点。上证综指一周上涨0.45%,中小板上涨2.02%,基金净值上涨1. 62%,其中股票型基金上升1. 70%,混合型上升1. 46%。

  从调仓分布来看,小幅减仓的基金小幅减少 从上周基金主动性调仓幅度的分布情况来看,减仓幅度在0%~5%之间的基金占比为42.61%,而增仓幅度在0%-5%的基金占比为28.82%,综合来看,主动减仓的基金数量比上周下降5个百分点,机构投资者对后市持较谨慎态度。

  从仓位分布情况来看,中高仓位基金数量小幅增加 从全部偏股型基金的仓位分布来看,与前一周相比,中高仓位的基金的数量小幅减少。仓位在90%以上的基金数量占比达55.64%,比上周上升2个百分点。此外,我们还观测到,有27.97%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置上限,与前一周相比上升4.24%。同时,5.08%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置下限。

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