红黄蓝生意经背后早现隐患

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离携程虐童案事件过去还没多久,竟然又有孩子在幼儿园遭到虐待,甚至性侵的新闻爆出~

红黄蓝的创始人史燕来的学历有点儿蹊跷,在2017年4月北大校友会对她做的一期专访中,史燕来称自己是北京大学2000级马克思主义学院思想政治及教育专业的本科生。但在其公开的履历却显示,她早在1996年就与曹赤民一起合伙开了一家翻斗乐儿童城,1998年出儿子出生,半年后创办了红黄蓝亲子园。

而这次的主角是美股上市公司红黄蓝幼儿园,据《新京报》报道,朝阳区管庄红黄蓝幼儿园国际小二班的幼儿遭老师扎针、喂不明药片。

澳门太阳集团2018网站,尽管学历来源不明,但北大是教育领域创业的大本营,确实不争的事实。新东方的俞敏洪和学而思的张邦鑫,均在北大有求学经历,两者目前是中国最大的教育类上市公司,市值都在140亿美金左右。据统计,全国教育集团排行榜前100强的创始人,接近三分之一来自北大。

其实这不是红黄蓝第一次爆发出虐童事件。

史燕来在创业早期也获得了北大校友的帮助,在北大做过老师的徐小平,是红黄蓝早期的天使投资人之一,并一度担任公司董事。在上个月底,北大为庆祝120周年校庆,推出了“120年120人”沙龙活动,史燕来还作为第27期演讲嘉宾,上台分享学期教育的创业经历。

孩子被用消毒水喷,如果哭不给孩子饭吃,被关在死角…

跟俞敏洪和张邦鑫的百亿美金生意相比,红黄蓝所在的幼教行业只能算“小而美”。在史燕来和曹赤民合伙开翻斗城那会儿,私人办幼儿园还有严格的限制。到了1997年,国务院发布了《社会力量办学条例》,首次明确了国家鼓励社会力量办学的态度。趁着这股东风,红黄蓝亲子园在1998年开张了。

早在其上市前就已曝光类似的事情…

接下来的十年,中国的幼教行业开启了“黄金十年”,全国民办幼儿园的数量占比从1997年的13%提升到了2007年的60%。红黄蓝在办了几年亲子园之后,在2003年成立了首家幼儿园,2004年就开始承担“十五”教育科学规划项目,之后开始全国扩张之路,并先后完成了Hagerty和GGV Capital的A轮B轮融资。

说到这,就勾起了大众对红黄蓝三大质疑!

但在2015年之前,红黄蓝从事的幼教行业还没有被充分重视,之后两项政策的变更,将这个行业推上了资本涌入的“风口”。

创始人学历不明

2015年10月,十八届中央委员会第五次全体会议宣布:实施全面二孩政策,并于2016年1月正式启动实施。放开二胎后效果显着,2016年全年全国人口出生率同比增长8%,而在部分省市,包括山东,天津,上海,北京等,新生儿同比增长超过17%。

红黄蓝的创始人史燕来的学历有点儿蹊跷,在2017年4月北大校友会对她做的一期专访中,史燕来称自己是北京大学2000级马克思主义学院思想政治及教育专业的本科生。但在其公开的履历却显示,她早在1996年就与曹赤民一起合伙开了一家翻斗乐儿童城,1998年出儿子出生,半年后创办了红黄蓝亲子园。

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尽管学历不明,但北大是教育领域创业的大本营,这确实是不争的事实。新东方的俞敏洪和学而思的张邦鑫,均在北大有求学经历,两者掌控着目前中国最大的两家教育类上市公司,市值都在140亿美金左右。据统计,全国教育集团排行榜前100强的创始人,接近三分之一来自北大。

这对从事幼教行业的红黄蓝无疑是个极大的利好。更加锦上添花的是,新的《民办教育促进法修订》在经过之前两轮审核未通过后,终于在2016年10 月通过了人大常委会的三审,明确了民办教育企业可以选择营利性办学,一举突破了之前“民办教育不得营利,但可以要求合理回报”的软枷锁限制。

跟俞敏洪和张邦鑫的百亿美金生意相比,红黄蓝所在的幼教行业只能算“小而美”。抓住了中国幼教行业的“黄金十年”,陆续开园之后,开始了全国扩张之路,并先后完成了Hagerty和GGV Capital的A轮B轮融资。

除了二胎和《民促法》的利好之外,“小孩>女人>宠物>男人”的消费升级铁律也让幼教市场闪烁着金子般的光泽。由此,资本开始涌入,像红黄蓝这种已有不小规模的“连锁化”幼教企业受到资本的热烈追逐,甚至北上广深等一线城市的独立幼儿园也都被众多VC/PE“地毯式”拜访过了。

教师资质模糊

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2014年至2017年6月底,红黄蓝直营幼儿园的学生注册数量从10595人增加到20463人,对应的教师数量从1631人增加到2942人。以此计算学生/教师的比例达从6.5:1到7:1。教师“吃紧”的趋势明显。而这尚不包括加盟幼儿园的情况。

A股上市公司也没落下。从事显示屏的威创股份从2015年开始在幼教领域连续收购,先后将红缨教育、金色摇篮、艾乐教育等纳入自己旗下,华丽转型;从事玻璃加工的秀强股份也不甘落后,先后完成了全人教育、江苏童梦、培基教育的收购,并准备继续打造连锁幼儿园“航母”。

业绩的高涨,教师扩招的隐忧也逐渐浮出水面。根据查阅红黄蓝的相关资料,红黄蓝所招教师的考核标准皆为企业自定,至于是否每位教师都拥护国家颁发的教师资格证(幼儿园教师资格)也未明确给出答案,只是以“符合法律要求”概括。

红黄蓝在众多连锁幼儿园中,校区数量并非做多,定位也只属于中端,但也攒了不少家底。到了史燕来前往纳斯达克敲钟的2017年,红黄蓝已经拥有直营幼儿园80所,加盟幼儿园175所,亲子园853所,覆盖全国30个省份中的307个城镇,其中直营幼儿园学生人数超过2万人,已经成为全国最大的幼儿教育服务机构之一。

资本助推下的扩张过快或致服务质量下降

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公开资料显示,红黄蓝幼儿园于2017年9月27日在纽交所上市,是第一家独立上市的学前教育机构。值得注意的是,红黄蓝幼儿园新天地分园是直营园,有十几个班,共有约500位幼童。

红黄蓝上市之后,迅速成为各大证券公司争相推荐的热门标的。除了未来市场空间广阔之外,市场集中度提升也成为另一个看好红黄蓝的理由。中国幼儿园市场高度分散,品牌企业非常少,行业前五名加起来才占总体的2%。拥有品牌知名度和充沛现金的红黄蓝,在史燕来和投资人的眼里,无疑掌握着天时和地利,他们唯一忽略的,可能就是“人和”。

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此次出事的北京市朝阳区管庄红黄蓝幼儿园,属于红黄蓝80所直营幼儿园之一,又位于公司北京总部的眼皮子底下,按理说是最不应该出事的地方。除了管理“严格”的直营园,红黄蓝还有175所加盟幼儿园和845家加盟亲子园,这些“非直营”校区的管理,恐怕更令人感到心悸。

尽管红黄蓝是首家登陆纽交所的学前教育企业,但是仍然存在诸多问题,

如果仔细拆分红黄蓝的财务报表,一组数据可能更能说明问题:2016年公司加盟亲子园和幼儿园的数量分别为773个和162个,但总加盟费收入仅有1242万美元,简单平均下来每个校区收取加盟费1.3万美元,差不多9万人民币。

师资水平普遍偏低、教师流动性较大,服务质量容易出现事故。

一年只需花9万块钱,就能办一个挂着红黄蓝牌子的亲子园/幼儿园,管理质量究竟会如何呢?

今年4月,北京大红门附近的红黄蓝幼儿园被曝出老师虐待学生情况后,有网友质疑红黄蓝幼儿园的老师无资质。在红黄蓝在招股书中列举了合格老师离职、课程内容跟不上新时代需求等问题。这就意味着为保障上市公司的净利率,红黄蓝在师资、内容等方面的投入比重难以保证。

携程亲子园和红黄蓝幼儿园事件出来之后,不少人在问一个问题:房间里到底还有多少蟑螂?

此外,有人指出,幼教机构的快速加盟扩张很容易导致管理失控。事实上,红黄蓝已多次出现加盟园负责人跑路等问题。

跟想象中不一样的是,红黄蓝并非是一个“暴利”的幼儿园。实际上,红黄蓝在2014年和2015年两年连续亏损,去年才扭亏为盈。2016年收入为1.085亿美元,净利润只有590万美元,净利率只有5.4%。到了2017年上半年,收入增长同比三成达到6434万美元,净利润490万美元,净利率达到了7.6%。

这意味着,对于个体的孩子而言,红黄蓝上市与优质的学前教育之间并不存在必然正相关;若红黄蓝扩张过快,还可能因师资、课程内容、管理等跟不上,而出现教育服务质量下滑等不利于入园儿童健康成长的情况。

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